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作者:A8体育平台官网_A8体育官方入口更新时间:2020-10-25 18:56:47

此前由于流动性变化,市场短期调整,流动性驱动的高估值板块调整较明显如今,9月15日已至,美国方面并没有再宣布延期信息,这意味着华为芯片断供正式来袭博盛娱乐注册_博盛娱乐官方网址但由于新增社融持续回升,企业盈利将会持续加速回升在此之前,台积电曾在其二季度业绩说明会上表示,公司未计划在9月14日之后给华为继续供货从A股历史上看,企业盈利加速也会带来估值提升,因此A股大部分与经济周期相关行业将会迎来“戴维斯双击”

随后,美光科技、三星与SK海力士等均表示,将无法在9月14日之后发货给华为  中金公司表示,受科技股估值偏高、货币政策向正常化回归、短期资金利率较快上行等因素影响,科技板块及新经济板块出现一定回调博盛娱乐注册_博盛娱乐官方网址“华为还能从韩国的三星、中国台湾MTK、中国展讯购买芯片来生产手机短期看,国庆长假临近,市场风险偏好预计较难系统性提升,但估计市场下行空间较有限”华为2019年财报发布会时华为轮值董事长徐直军回应华为限制

中期来看,支持本轮科技股及新经济板块上行的长期因素并未发生变化但随着8月17日,美国商务部进一步收紧对华为获取美国技术的限制,同时将华为在全球21个国家的38家子公司列入“实体名单”,华为外购芯片方案也被限制了博盛娱乐注册_博盛娱乐官方网址  配置方面,中信证券建议继续聚焦顺周期与高弹性品种,包括三条主线:受益于弱美元、商品/能源涨价和全球经济预期修复的周期板块,如黄金、有色金属和化工板块“就算华为因为长期不能生产芯片做出了牺牲,相信在中国会有很多芯片企业成长起来”华为前轮值徐直军曾说

受益于经济复苏和消费回暖的可选消费品种,如汽车、家电、家居等板块然而,众所周知,在高端芯片方面,比如7nm、5nm芯片方面,中国企业依然难以无法媲美于台积电等国际大厂,因此华为高端手机不可避免地将受影响博盛娱乐注册_博盛娱乐官方网址绝对估值低且已经相对充分消化利空因素的金融板块,以及已基本调整到位的科技龙头股华为消费者业务CEO余承东前不久也曾表示,美国对华为芯片供应的禁令将于9月15日生效,届时麒麟旗舰芯片可能成为绝版一轮轮打击正式生效后,华为至暗时刻来袭

生态伙伴:华为没有B计划针对芯片断供,华为是否有B计划,一直是各界关注重点,但9月14日下午,证券时报·e公司记者从华为合作伙伴获得的信息显示,“针对芯片断供,华为有没有B方案,从接触华为高层的消息了解,是暂时没有博盛娱乐注册_博盛娱乐官方网址具体对策,应该主要还是寻求国产替代方案不过,一位熟悉华为产业链人士、半导体专家向证券时报·e公司记者直言,华为芯片寻求国产替代之路也很难,一方面高端芯片存在技术瓶颈且难以绕开美国技术与设备限制,低端芯片可以用,但意味着华为将“降维”竞争另一方面,华为消费者业务CEO余承东所言深度扎根半导体行业,即打造完全自主可控的半导体产业链,也并非一蹴而就之事,需要较长时间,不是有钱就可以造出来的产业链

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